Vào thời điểm cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc tranh giành quyền lực tối cao trên Trái Đất kết thúc với chiến thắng thuộc về loài người do người anh hùng Sid lãnh đạo, thế giới bỗng nhiên bị “ghi đè” ngay trước mắt cậu bé tên Kai. Trong thế giới được viết lại này, Kai chứng kiến sự thất bại của loài người trong cuộc chiến do sự vắng mặt của Sid - nơi mà rồng và ác quỷ hiện đang thống trị vùng đất, còn bản thân Kai đã trở thành một sự tồn tại bị lãng quên đối với toàn bộ nhân loại. Tuy nhiên, sau khi gặp cô gái bí ẩn Rinne, Kai quyết tâm thoát khỏi số phận được viết lại này. Trong một thế giới không có anh hùng, anh kế thừa kiếm thuật và võ kỹ của anh hùng (Sid) và thách thức những chủng tộc kẻ thù hùng mạnh đang thống trị vùng đất.